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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥭🍇🎒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞🍄🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🤍🥒🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌💗🍈👞，如汽车、光伏💗🤍🥝🍇🩳、自动化设备等💛🍎；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属🍌、燃气💯🥕👘、电力👙💖👅、农化制品🍍🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅🥿🍍。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍋👄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👝。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙🤬、国防军工🥑🍅、有色金属（工业金属、贵金属🍇💞🍉🥑、小金属）、计算机等。

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1、目前来看👞🥭，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈💞🥕，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍋🍆👜😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代(dai)下居(ju)民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金(jin)环(huan)境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。