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但另一方(fang)麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈(ying)利”的(de)特徴(zheng)使得(de)其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而(er)7月份(fen)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定囙(yīn)(yin)素也將(jiāng)有(you)所增多。

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风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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2、🏮行业配置层面🥦🍏，相较于趋势跟随🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅🍒🧄🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界😈👚🍌👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🍅💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👝👝🤍，后续建议关注半导体🥕、电池（固态电池主题）💝👙、电网设备、工业金属👠💗👙、啤酒等板块的轮动机会🥥🍅👠；而另一方面🍈🍍👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙🍌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👄👗🍓🥕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄🍇👞、国产算力链🧅🍎，以及近期明显涨价的存储、小金属。