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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥝🍆🩰💘、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🍌🍎👄🍎。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反(fan)弹，预(yu)计半年报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体(ti)影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开(kai)始(shi)，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的(de)稳(wen)定(ding)需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回(hui)升的态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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部分(fen)辳(nóng)(nong)化製品、化(hua)學(xué)製品（氟(fu)化工産(chǎn)品等）受(shou)益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格(ge)高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)(shu)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一(yi)年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近(jin)一(yi)年漲幅超45%。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上周的(de)一(yi)份报告中建议进行股(gu)票与石(shi)油的混合交易，他们表(biao)示，若中东紧张局势(shi)再度升级，原油价格可能会上(shang)涨，而与此同时，由于利率可能在更长时(shi)间内保持高位，股市可能(neng)会下跌。尽(jin)管(guan)这两类资产近期的相关性达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期，两者的(de)关系(xi)往往(wang)会转为负相(xiang)关。

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1、1、供应：2025年(nian)上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目(mu)前(qian)个别装置稳定(ding)性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产(chan)长期位于20万吨以上(shang)。下(xia)半年计划(hua)新投产能约280万(wan)吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增(zeng)多(duo)，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继(ji)续向上突破21万(wan)吨。11月中旬之后气头企业将进入季(ji)节性限产周期，但预(yu)计供应水平(ping)下(xia)降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外(wai)需注意(yi)的是，近两年西北(bei)地区(qu)产能增量较大(da)，下半年一旦(dan)西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产(chan)生影响。

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