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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年💕🤬，新希望乳业的营收规模超过40亿元💋；净利润也达到1.5亿元左右👞💯。2019年1月上市🥒🧅。上市以来🧡🍌👄🍇，刘永好未减持过新乳业的股份🍇👜🍋，这次是他首次减持该公司股份。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望(wang)边(bian)际改(gai)善。

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1、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元💌🍊；2024年前三季度营收为22034.81万元🤍，净利润为6523.06万元💝🥝。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑💯，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💔🥭，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥾🥑，随着汽车🎒🍍💋、家电🥥👞🍍、纺织服装等领域内外需求带动👅🍉👿💛，化工领域需求有望出现复苏💌👜💟。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍈🍇，未来行业景气有望边际回暖。