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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果💝🥻，因此🍄👡🥒🧡，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升👿，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💛。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🍇。这是一项全国多中心临床研究🍉🍓，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🍎💋💛，科学评估这种新疗法的有效性🍊、安全性等问题。

2、还不够尽兴。“如果我的人生还需要再做点什么的话”，他强烈地想再证明一次自己，“第一次创业我是跟着别人去做🧡，第二次🥔😻💟🍆🍎，按照我独立的想法也能做出一家成功的公司”🥬👿。他没告诉何小鹏后半句话🍌🍆。