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1、经济政策也非常(chang)关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可(ke)以扭转对经济和盈利(li)的悲观预期，从历史来看，重要经(jing)济**政策(ce)是扭转中国经济(ji)走势和企业盈利的关键。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。