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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約(yue)爲(wei)14%。相(xiang)比之下(xia)，滬(hù)深300指數的(de)EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🍎💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🌽🍊😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑💕😡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促💟💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🥔🧅💌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿🥝🧅😡、燃气🍊、电力🥒🍈👅、农化制品😡🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高）🥥🍉💛🌽，但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的，但未必就是因为这些人厉害。

2、据行政处罚(fa)决定书披露，证监会对大信所(suo)就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的(de)星星科技2019年、2020年审计报告(gao)存在虚假记(ji)载，同时，对星星科(ke)技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉(mian)尽责。