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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残(can)差波动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风(feng)格(ge)；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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具体(ti)来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售(shou)中枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠(die)加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需(xu)求持(chi)续回暖(nuan)；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复(fu)。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成一定拖累。此(ci)外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有(you)望改善 。

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1、6月份(fen)，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨(gui)道，经(jing)济内(nei)生动(dong)力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订(ding)单指数为50.2%，在连(lian)续2个月运行在50%以下后回到(dao)扩张(zhang)区间。同时，制造业出口也逐步恢(hui)复，新出口订单指数连续2个(ge)月上升。

2、中国人民银(yin)行货币(bi)政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究(jiu)了下(xia)阶段货币政(zheng)策主要思路，建议(yi)加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针(zhen)对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金融机构(gou)加大(da)货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量增(zeng)长同经济增长、价(jia)格(ge)总水平预期目标相(xiang)匹配。强(qiang)化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定(ding)价自律机制作用，加强(qiang)利率政策执(zhi)行和监督。推动(dong)社(she)会综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债(zhai)市运行情况，关(guan)注长期(qi)收益率的变化。畅通货币政策(ce)传导机(ji)制，提高资金使用效率(lv)，防范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳(wen)定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。