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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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