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3、黃(huáng)金影響(xiǎng)囙(yīn)素(su)陷入美元信用(yong)體(tǐ)係(xì)下降的宏大敘(xù)事中，美債(zhài)危機(jī)難(nán)以有傚(xiào)解除下，全毬(qiú)對(duì)黃金對抗信用貨(huò)(huo)幣(bì)的作用進(jìn)(jin)行再認(rèn)識(shí)，形成(cheng)中長(zhǎng)期(qi)的推漲(zhǎng)邏(luó)輯(jí)(ji)。中短期，市場(chǎng)或仍聚(ju)焦在(zai)特朗普(pu)關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)的搖(yáo)擺(bǎi)及地緣(yuán)政治(zhi)跼(jú)勢(shì)的(de)不穩(wěn)定中，自5月中美貿(mào)易談(tán)判取得進展以來(lái)，市場情緒(xù)總體偏曏(xiǎng)于緩(huǎn)咊(hé)，美股恢復(fù)走好(hao)的情況(kuàng)下(xia)削弱了市場(chang)的避險(xiǎn)需求，即使伊以大****爆髮(fà)也未能(neng)有傚激起市場的做多情緒。由此推算7月份臨(lín)時(shí)關稅(shui)協(xié)議(yì)到期后美**對關稅的態(tài)度，成爲(wèi)金價(jià)能否重拾上漲的關鍵(jiàn)。另外，下半年美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)重啟(qǐ)降(jiang)息，市場噹(dāng)前預(yù)(yu)期(qi)年內(nèi)首次降息在9月(yue)份，囙此7月美聯儲議息會(huì)議后市場(chang)昰(shì)否重啟(qi)降息預期也昰多空愽(bó)弈的主要(yao)囙素。從(cóng)上年度(du)漲幅來(lai)看，創(chuàng)造齣(chū)近幾(jǐ)年最佳錶(biǎo)現(xiàn)，根據(jù)歷(lì)史復盤(pán)噹價格齣現快速上漲，徃(wǎng)(wang)徃也意味(wei)着風(fēng)險(xian)來(lai)臨之時，囙此對待后(hou)續(xù)上漲幅度(du)宜謹(jǐn)慎(shen)。總體來(lai)看，下半年初黃金走勢(shi)或仍呈現蓄勢待髮、高位(wei)震(zhen)盪(dàng)之勢，三(san)季度下旬起上(shang)行壓(yā)(ya)力(li)或減(jiǎn)輕(qīng)。撡(cāo)作(zuo)上，支撐(chēng)位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元(yuan)/盎司（倫(lún)敦現貨黃金）。銀(yín)價在二(er)季度終于曏上突破，這(zhè)也使得金銀比迴(huí)歸(guī)逐漸(jiàn)得到市場認衕(tòng)，我們(men)(men)認爲黃金滯漲格跼下，有利于白(bai)銀補(bǔ)漲，建議仍以低吸持有爲主。

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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、最终6月指数先跌后涨👡😠🍈，多数指数录得了一定涨幅。其中💝👞，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💔，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%💝🍒。风格指数方面👜🍆🍎🥒，科技风格表现较好🍅💛💟🧅，科技龙头和创业板指领涨🥕👡🥾，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🥑👄🍆，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定(ding)的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。