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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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二级市场上，自今年4月以来(lai)，公司股价从最低12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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我们发现，该指标可以较(jiao)快捕捉上涨机会；同(tong)时，由(you)于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会错失(shi)市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难(nan)以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比(bi)指标目前(qian)高于60%，市场(chang)情绪较好。

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1、沙姆哈(ha)尼还强(qiang)调，伊朗领(ling)导层对各种局(ju)势早有充分准备，“在(zai)仅仅12小时内就完成了对（已故指(zhi)挥官(guan)）的替(ti)换(huan)”，在以(yi)军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交(jiao)易博览会（下简称金交会）期间，广(guang)州期货交易所（下简称(cheng)广期所）通过实物展(zhan)览、展板(ban)展(zhan)示、视频直播(bo)等多种形式，全面展现广期所服务绿(lv)色(se)转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高质量发(fa)展重要成果。同时，广期所(suo)联合广东证监局(ju)、广东证券期货业协会、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能源，解锁‘期(qi)’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿(lv)色金融发展”系列活动，通过(guo)“线下圆桌+线(xian)上直(zhi)播”的形式，围绕做好绿色金融的(de)大文(wen)章、期货市场服务绿色金(jin)融的赋能效应、中(zhong)小投资者如何理性参与证券期货市(shi)场等内容开展系列主题(ti)活动，持续提升服务工作质效(xiao)，更好推动期(qi)货市场(chang)高质量发展。