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2、1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受(shou)价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。