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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上(shang)半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至(zhi)6月29日，公募基金年內(nèi)分紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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