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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧡，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💘🍌，军工订单逐步放量🩰👙🎒👞，航空航天相关设备制造👝🥭、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👝👜🍏；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍎🥬🤍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💓💕💔，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大😡🥒。

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🍏，热浪消退🍇🍍🥑💔🍒，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🥕🩱👙。