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王东升作为京东方的创始人(ren)，曾带领京东方成(cheng)为全球半导体显示领域的领军企业。如今，在退休后(hou)二次创业的(de)他，正试图(tu)通过奕(yi)斯伟(wei)集(ji)团打造一个全新的半导体产(chan)业帝(di)国。左手 A 股(gu)的奕斯伟(wei)材料，右手港股的奕斯伟(wei)计算，王东升(sheng)的(de)IPO版图正在(zai)逐(zhu)渐成型。你认为王东升能否续写半导体领域的(de)传奇？欢迎下方留(liu)言讨(tao)论(lun)。

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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製定利率(lv)政筴(cè)。市場(chǎng)普(pu)遍(bian)預(yù)計(jì)，該(gāi)央(yang)行將連(lián)續(xù)(xu)第四次維(wéi)持利率(lv)不(bu)變(biàn)。自去年12月以(yi)來(lái)，美聯儲一直將(jiang)基準利率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🤬👠，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥝😻💯🥻👠，港股较A股率先受益👞。截至2024Q4🍆，A股投资者结构中散户占比66.7%😠🍆，机构投资者占比1/3左右💖，其中外资占比5.8%🩳👘。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥿👞🥬💟，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥑🍒，外资占比超40%🍈。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💛🎒，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💯，因此在外资加速流入中国权益市场时👗，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👝、业绩改善💋💗🍎、更开放的金融体制率先受益👠😡🥒。从个股层面来看🥒🥻🥭，同时在A、H上市的企业🧅🍓💯，外资机构持股占比越高👢🍇👞🍈🥬，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👠，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥕。

2、上述研报列举了过去十年持续成(cheng)长的TMT行业作为(wei)对(dui)比，2015年(nian)高点至今TMT板块估值层面，电子指数(shu)PE变化幅(fu)度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信(xin)下降80%；盈(ying)利层面（利(li)润(run)变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机(ji)下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个(ge)行业的(de)股利收益率基本都在5%-10%附近(jin)