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1）中东地缘局势扰动风险偏好🩲，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👚😠👚。本周五A股💯、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨💌，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🧅😠🩰，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🤍🩲👅，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💟👗；结构上来看😠，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👛🥻🌽😻，细分赛道快速轮动🥑，部分获利盘存在止盈需求👞🍌💌🌽。

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主题端上，民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持🍋👡🩰，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来🧡🍅。而产业端👢👢，以蚂蚁🤍、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🍈💗🍓，甚至是负面的”。

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東(dōng)部地(di)區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江囌(sū)、淛(zhè)江、福建(jian)、山東、廣(guǎng)東、海(hai)南10箇(gè)省（市）；中部地區包括山西、安幑(huī)、江西、河南、湖北、湖南6箇(ge)省；西部地區包括內(nèi)矇(méng)古、廣西、重慶(qìng)、四川、貴(guì)州、雲(yún)南、**、陝(shǎn)西、甘肅(sù)、青(qing)海、寧(níng)(ning)夏、新疆12箇省（市、自治區）；東北地區包括遼(liáo)寧、吉林、黑龍(lóng)江3箇省。

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1、4月(yue)的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长期重(zhong)估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看(kan)出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该(gai)抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案的推进，同时(shi)也制(zhi)约特朗普在贸(mao)易问题(ti)上做文章的空(kong)间。如果(guo)从(cong)这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负(fu)面影响(xiang)。

2、从轮动面(mian)积来看，第二轮行情(qing)的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一(yi)轮行情聚焦(jiao)于(yu)算力和人形机器人，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存量资金在反关税、军(jun)工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。