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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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广州地(di)铁10号线(xian)呈“西南—东北”走向，全长19.3公里，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号(hao)线为(wei)“东南—西北”走向，线路全长约(yue)37.6公(gong)里，线路串联白云(yun)、越秀、海珠、黄(huang)埔、番禺五个行政(zheng)区(qu)，此次开通的(de)东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通。

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6月末上涨后A股处于相对高位🤍，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💞🍈👡😡，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👅🥾👢。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥦🍊🍋，新增景气支撑领域（稀土永磁👛、贵金属👚🎒👿、工程机械👿🍈、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😈🍒、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🌽🩳。

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