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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍈，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥬🍓👜🤬，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🩰💟，美元长周期走弱😈🧄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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“Meta 之所以这么做👛🍅🥾，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下👅💔🤬，人工智能就是一切🥒😠🩰💔。”

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当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格和行业则(ze)出现了显(xian)著的不同的特(te)征。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的时代的(de)特征。这(zhe)个阶(jie)段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公(gong)募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益(yi)0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、那么此时，市场选择的共性特征🌽👚🥒🥭，就是在那个时代盈利增速相对较高👿👜，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👛🥥💗，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥝🍎🩲，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。