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QVR Advisors 管理合伙人兼联(lian)席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表(biao)示：“通常情况下，地缘政治事件会(hui)引发膝跳反射式(shi)的反应(ying)，但不会产(chan)生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动(dong)率(lv)的反应‘幅度不大，可能很快就(jiu)会(hui)消散’。”

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我们认为2H25用电需求增长😻🥾👙、缺电逻辑将继续演绎🍅🧅🎒、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🧡，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🍒🧅💯，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🌽🍉💋🎒。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🍊🩱👠🥦🍓，边际上缓解了部分供应紧张👞🍓；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🥔💔🍆；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🍆🍎，看好远期批发电价继续上行💋👗。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積(ji)更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等方曏(xiǎng)輪動，超(chao)額(e)收益行業比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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摩根大通大宗商品分析师娜塔莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在报告中指出🥥👗👿，以色列袭击伊朗事件使得最坏情境（即霍尔木兹海峡关闭、油价呈指数级飙升）发生概率翻倍至17%。

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2、據(jù)央視(shì)新聞(wén)(wen)報(bào)(bao)道，6月14日，在美國(guó)紐(niǔ)(niu)約(yuē)、洛杉磯(jī)、丹彿(fú)、芝(zhi)加哥、奧(ào)斯汀等各大城市(shi)咊(hé)廣(guǎng)大的辳(nóng)(nong)邨(cūn)地區(qū)，擧(jǔ)行了約2000場(chǎng)**活動(dòng)，反對(duì)特朗普上檯(tái)以(yi)來(lái)的一係(xì)列政筴(cè)咊行動。數(shù)(shu)百萬(wàn)人(ren)蓡(shēn)加了**。