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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集(ji)成电路(lu)出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元(yuan)的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週利率下行或延續(xù)。下週(zhou)重點(diǎn)(dian)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)(mao)易談(tán)(tan)判進(jìn)展(zhan)，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此(ci)外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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行业层面💋🍒👜，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💓🥝🍆，半导体、光学光电子、消费电子💕🍒💖、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡💗🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈😈💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品💗👢、农副产品、家电、家具🥭👜🍋👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔👅👄；此外贵金属、燃气💘👢、电力🌽🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦🍋🤬🥥，中报业绩有望边际改善。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上(shang)涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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1、週思聰(cōng)：港股(gu)短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資“一站式”配寘中國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長(zhang)期看，前期抑製(zhi)港(gang)股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有(you)力支撐(chēng)。

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