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2025年6月30日，早盘开盘，国内期(qi)货主力合约(yue)涨跌不一。多晶硅、工业(ye)硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭(tan)、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌(die)超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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田希蒙：受政策托底👘、技术革命与资金流入等因素共同助力👙💞🧡💞💕，上半年港股市场表现强势💞🥝🍋👅🤍。市场呈现显著的结构性特征👝🎒👙👢，例如🍒，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🤬。尽管4月受外围摩擦冲击👿🥦🎒，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💟，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🤍🥝🍅💕👗，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🍆，宏观流动性上👅🤬💕，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍😻🍄💕🧄，不仅规模创历史新高😡🥭👢，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点💔，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥥💛🩰，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👠，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🥥，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍋🍊🥿🥑💛，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🍓🥬👘。不过短期来看，Hibor难以更低🥬🤍🍏🧅，流动性或边际收紧🍎🥥🥕，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）👞🌽💋。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)(dian)：自24年12月(yue)開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近(jin)期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位(wei)寘”的思(si)路(lu)縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。