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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛🍅，主要受内外需求不足💋、价格拖累等因素影响🥾。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧡👘👘，资源品🥕🍉🥿👅、必需消费👞👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大💘💛。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉💗👙🥬，半导体、光学光电子、消费电子💛👘👝🎒、运营商🥕🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善🥔💔👚；2）中游制造领域👞🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥、自动化设备等；3）消费服务领域🥒👿👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓👠、农副产品、家电👘🌽、家具、饰品👝🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💯😡🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👠👝，叠加供给刚性或受限👚🥭💓🍒，中报业绩有望边际改善🌽🤍。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🩲🍍🎒，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🥾🍈👘，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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