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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导(dao)体中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同(tong)比持续(xu)较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看😈🥻🥕🍅，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍍😡，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到👚🩳🍉👢，只要经济稳固👅💝👿，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍊🥑，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥥👡。

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我们通过对指标(biao)进行两次不同窗口期的平滑来(lai)捕(bu)捉指标变动情况，当短期平滑线大于(yu)长期平滑线时(shi)，说(shuo)明指标正在上行，看多市场。当短期平滑(hua)线小于(yu)长期平滑线时，说明市场情绪正在拐(guai)头向(xiang)下，对市场持中性态度。

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根据(ju)飞马国(guo)际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本(ben)比(bi)例29.9%。

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1、田希蒙：风险方面👞，需警惕外围摩擦反复🍍、外资回流不及预期等💛🍌💟，但后续伴随政策发力和AI产业催化🧄🧄🥔，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💖👚🧅🍓。

2、今年以来👅😈🥬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😻💕😻👛🍆、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👘🥕。量化私募😡🥥🤬👗🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👛，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👗，一旦在某种因素推动下🍆，指数站上关键扭亏阻力位🍏🤬👚，扭亏赎回压力缓解🩰，增量最近有望加速流入💔，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👢🥦🥥、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🤍🍏🍌。