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关注(zhu)汽(qi)车行(xing)业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而(er)零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势。

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*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公(gong)司釦(kòu)除非經(jīng)常性損(sǔn)益前后的(de)淨(jìng)利潤(rùn)孰(shu)低者爲(wèi)正值，持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性(xing)已消(xiao)除。公司不存在主(zhu)要(yao)銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)的情況(kuàng)，符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)(xiao)退市風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)及其他風險警示的條(tiáo)件。

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宏观经济：根据彭博一致预期🍏，2025年二季度越南、菲律宾👙、印尼、马来、新加坡🥕🥭、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🥭🍍🍓。我们认为🌽💓👡，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国👢🩰👜、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍍🥔🥝，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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2、由于(yu)增加财政支出(chu)的讨论令围绕(rao)日本长期财政健康状况的担忧加剧，最近超长(zhang)期债(zhai)券收益率(lv)波动性(xing)上升(sheng)，市场(chang)对日本财务(wu)省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随(sui)之升(sheng)温。