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展望7月增量资金或有望温和净流入🥻🍊🍑，融资资金🧡👛、行业类ETF有望继续活跃🍌💘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥥；市场风险偏好有所改善🥾，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👄👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍏，行业类ETF也有望继续活跃👝。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)(tong)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲(wei)明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季(ji)度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力(li)有(you)所增加，但預(yù)計(jì)外需(xu)仍能保持(chi)高(gao)位，衕(tong)時(shí)“金九銀(yín)十”旺(wang)季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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（2）供(gong)应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长(zhang)，国(guo)内矿山二季度增产(chan)明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国(guo)内锂矿供(gong)应将明显提升(sheng)。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季(ji)度开始(shi)国内碳酸锂(li)月度产量或达到 8万(wan)吨(dun)以上(shang)。

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1、我们通(tong)过对指标进行(xing)两次不(bu)同窗口期的(de)平滑来捕捉指标变动情况，当短期平(ping)滑线(xian)大于(yu)长期平(ping)滑线时(shi)，说明指标正在上行，看多市场。当(dang)短期平滑线小(xiao)于长期平滑线时(shi)，说明市场情(qing)绪正在拐头向下，对市场持(chi)中性态度。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍉💌、政策基调积极🥻、各类主题机会活跃👛🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍋👠👄🩱💗，后续有望迎来全面牛市🥭🥕。但战术层面🎒🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍉，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👘🥿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅。与此同时🍎🥥🍊，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍍🥝，全国各地放开限购💞。2020年7月突破后形成的牛市👠，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。