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配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用(yong)及文(wen)娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点(dian)关注明(ming)年二季度(du)，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消(xiao)费公司(si)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥿，宠物、医美🍈🥒🥕、免税等新消费细分行业消费韧性强👄🍄💌，品牌提升空间大🤍💛🧄💝，将受益于国内消费持续复苏🥑🌽；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💌💟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💛🍌，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🥥、公用事业👙🍌🥑🍒、电信运营商等。

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这(zhe)其中也包括(kuo)美联储，政(zheng)策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的(de)可能(neng)性，但达科认为门槛(kan)仍然(ran)很(hen)高。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大(da)。而基本面、流动性(xing)和监管环境更(geng)加有利(li)于(yu)权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势(shi)，并且完成(cheng)了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、结合自上而下行业产能出清🍏💟👅🍅🥑、新消费崛起与定量评分结果🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍💗🥻🍒👗、医药生物（化学制药）💛🍑、国防军工、有色金属（工业金属🥥👘🍅、贵金属🥑、小金属）🍄🍄、计算机等重点行业。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍍🥾，主因是人民币的不断升值💞🥦。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👡🍒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥕、军工🧡🥥💕、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💌、中、长期维度下🍇🧅👛，均是乐观因素占优👅💯。