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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且(qie)淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推(tui)荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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短期金融搭台，成长唱戏💔💗🥒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💖😡，稳定币主题👗👠🍆、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥔💛。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😻。看好三个宏大叙事强相关资产👛🤍💯，黄金、稀土和国防军工👄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🤬😡😠👛👡。

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1、🏮 本周(zhou)市场表现强势，超(chao)出(chu)我们预期。1）短期催化(hua)主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公(gong)募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能(neng)有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🌽，呈现出一种古今交错👄🍄🍈🩱、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🍑。”