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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为(wei)，当前油价已(yi)至少(shao)部分反映了地缘政治风险溢价——目(mu)前原油价格略高于70美元。这意味着(zhe)市场已对“最坏(huai)情境”给出(chu)了(le)7%的概率定价，该情境下油(you)价将呈现指数级而非线(xian)性上涨，对供应端的(de)冲击(ji)可能远超伊朗原油(you)出口减少(shao)210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级(ji)可能导致霍尔(er)木(mu)兹海峡(xia)关闭，或是(shi)中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性(xing)反应——这(zhe)些国家(jia)贡献了全球三分之一的石油产(chan)量。

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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、首先(xian)，银行作为(wei)顺(shun)周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长(zhang)期贷款）回暖将改善银行息差压(ya)力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售(shou)回暖程度直(zhi)接影响按揭贷(dai)款质量，也是我们可以关注的经济变量。最(zui)后(hou)，若LPR进一步下调，存(cun)量贷款重(zhong)定价压力将压(ya)缩净息差，加大银行基本面的下(xia)行压力。