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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🍍👿，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💕🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗🧄🍍🍎、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🤍💖🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年🩰🩱😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱👘🍑🥻。

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本周港(gang)股(gu)通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中👘🍑💛，光学与显示模组领域成本占比25%🍒👜，涉及上市公司包括比依股份、中光学💋🩳👚🍑🍈、蓝特光学、腾景科技👗💔🍌👙👙、清越科技🥦😈、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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2、過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的(de)經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所(suo)削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而穩定經濟(ji)預(yu)期值得關(guan)註(zhu)。