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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动(dong)的(de)资(zi)源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大(da)，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格(ge)水平快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息(xi)预期(qi)，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税(shui)影响(xiang)下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化(hua)行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置(zhi)窄幅震(zhen)荡，难以实(shi)现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额(e)未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水(shui)平(ping)。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短(duan)期来看，“电(dian)风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数(shu)成份(fen)股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整。文中指(zhi)数成份股仅作(zuo)展(zhan)示(shi)，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上的投资者。任何在(zai)本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析(xi)及预(yu)测不构(gou)成对阅读者(zhe)任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基(ji)金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管(guan)理人管理(li)的其他基(ji)金的业绩并不构成基(ji)金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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