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其次🥻👘，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期🥥🥬💋。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金🧄，合计获资金净流入4.86亿元🥒。

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建议在6~8月的半年报季💗🍑😻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄🩱，算力供应链（AI服务器🤍🍄🥑、PCB、ASIC芯片、光模块👄🍅、交换机👞🍓💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥥🩳🍆；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤬；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩱👝💗。

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1—5月份，全国房地产开发投资36234亿元🥑💕🍈，同比下降10.7%（按可比口径计算，详见附注6）🍍🍊👚；其中👜🍒，住宅投资27731亿元，下降10.0%🧄👜。

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1、華(huá)金證券根據(jù)業(yè)務(wù)(wu)的相佀(sì)性，選(xuǎn)取智(zhi)洋創(chuàng)新、暎(yìng)翰通、申昊科技、優(yōu)愽(bó)訊(xùn)爲(wèi)信通電(diàn)(dian)子的可比上市公(gong)司。從(cóng)上(shang)述可比公司來(lái)看，2024年度可比(bi)公司的平(ping)均(jun)收入槼(guī)(gui)糢(mó)爲7.40億(yì)元、平均PE-TTM爲25.82X、銷(xiāo)售毛利率爲30.16%；相較(jiào)而言，公司營(yíng)(ying)收槼糢及銷售毛(mao)利率均處(chù)于衕(tòng)業的中高位(wei)區(qū)間(jiān)。

2、另外，上周五公(gong)布的密歇根大学6月份的报告显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹，远超预期(qi)，消(xiao)费者的短期通胀预期大幅回落，长期通胀(zhang)预期也(ye)有所下(xia)滑，人们对经济的担忧(you)减轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值(zhi)60.5，创2024年1月以来最大单月升幅，预期53.6，前(qian)值52.2。本次数(shu)据轻松超过媒(mei)体调查的所有经济学家的(de)预期。上个月的密歇根消费者信(xin)心创下1980年5月以来的最(zui)低。分项指(zhi)数方面，6月现况指数初(chu)值63.7，创下三个月新高，预(yu)期59.3，前(qian)值(zhi)58.9；6月预(yu)期指数初值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年(nian)12月以来最大升幅。