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美联(lian)储与美(mei)元：美联储下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数据依赖(lai)为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软化(hua)风险。美联储货币政策或有两种(zhong)应对方式，其一为偏响应式(shi)货币(bi)政策决策思路，在确认(ren)通胀反映关(guan)税冲击开(kai)启下行后，为应对失(shi)业率抬升(sheng)且接(jie)近触发(fa) Sahm.rule 背景下(xia)，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力(li)市(shi)场动态，在(zai)三(san)季度末(mo)至(zhi)四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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