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2、⚑ 中观(guan)景气和(he)行业(ye)推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。