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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍌🌽👅，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡👅🍑🥾。具体来说👝🧅👙，第一💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇🍅🥒🍓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🥝👄，对短期市场或有扰动。第三🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🍎🥔💕，加力实施增量政策”😠👅，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍🍊，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周(zhou)重(zhong)点关(guan)注6月非农数据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期(qi)前贸易谈(tan)判进展，也将(jiang)扰动短期内美债和美元的走势，此(ci)外关注特朗普(pu)美丽大法案的进展。

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1、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下💌🥬💖，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报👡🤍、要么是成长型回报🍑🧄😡，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍌🍒🍒。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务🍄🩱💞、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块😈👅🍇🥝，分红板块中如银行👡🍓👢、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🧅、石油🥒🧅、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥔👗。

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