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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇🥒👝、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💝🍋🥭，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤍🍎🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽🍎👜🍋🍋，公用事业燃气价格上行👅🍏🥥。

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根据此前披露的方案，成都先(xian)导原计划收购南京海(hai)纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）约(yue)65%的股权。经初步测(ce)算，交易预计(ji)构成重大资产重组情形。

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总结来看🥿💗👜，经历上半年的价格下跌👅💝，目前的钢材价格估值已处于历史低位💘🍋，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🥥🩳。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间💛🥕🤬🥦🍊，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强💘🥑，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位👅🥿👄。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振🩰🩳。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🧡，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🥬👙，价格向上缺乏驱动🧡💗，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元👘💗🌽。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题🌽🍑💌，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🍓👄🍒👄，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🥿🤍🍄。

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1、退休资金 “挪用”：一个小问题(ti)。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在(zai)不断增加，但越来越多(duo)的人通过困难提款取(qu)出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推(tui)薦(jiàn)如下：