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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大(da)。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域(yu)受益于消费(fei)类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会(hui)服(fu)务(wu)的估值水(shui)平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中(zhong)银行的估(gu)值水平处于末位。