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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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焦炭🥑👚🎒，供应方面🍌， 2025年1-5月🥥🥬🥔，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥬💓🥾，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🤍🥝🍒💞，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量💖。需求方面😈💝🥔🥬，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🍈🩲；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行💌🥔💔💋，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🩲，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🥒👞。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍒🥒😻、热轧卷板征收高额临时反倾销税👙🍈🤬👄，同时美国对多个国家征收高额关税👝，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制👘🩲，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧😻💔🍒，焦企利润处于盈亏平衡附近💕🥿💖，成本端波动或对焦炭走势影响加大😈，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化😈。

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