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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🥥🍓🩰，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍓🍋🥒👜，长短端利差继续走扩💋。

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上(shang)周，当被称为 “波动率之波(bo)动率” 的(de)芝加哥(ge)期权交易所(suo) VVIX 指数跌至 90 以(yi)下时，出(chu)现了买入波(bo)动率指数看涨(zhang)期权的迹象，90 这一(yi)水平是自去年 7 月以来该指标的下(xia)限。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👚💗🥬，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：下半年PVC有(you)新增(zeng)裝寘的投産(chǎn)(chan)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年(nian)，供應(yīng)(ying)耑(duān)(duan)壓(yā)力增加(jia)。需求耑來(lái)看(kan)，內(nèi)需關(guān)註“金九(jiu)銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需(xu)受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有(you)不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中(zhong)美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但(dan)從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的(de)已經(jīng)逐(zhu)漸(jiàn)縮(suō)小，套利(li)咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)(pan)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空(kong)。

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1、下半年债市或仍较为震荡🤍🌽🥔，且节奏上三季度更偏谨慎🥭🥾😈👗，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力💔👘，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大😡。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会👜🥻🥥🍉。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来💞👠，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🍋。由于双方对未来经营发展规划意见不一🥿💞💟，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项💌。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🥭。