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也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能💕，科学合理确定企业贷款利率水平，增强自主服务能力，缩短融资链条，加强与财政部门🥔🥻、担保机构等合作👿🥻👡，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度🍇。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进一步得到改善。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🌽🩳😈。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺(shun)周期盈利改(gai)善(shan)的机会(hui)。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻🍊🍑💌，市场可能会呈现指数突破上行🩱💯🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏💌🍇😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💓，使得即将到来的中报业绩期💛🥕🤍，在科技💔🍑、消费🥭💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在。上半年💘👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇💗💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

2、尽管(guan)苏(su)南地区低度酒(jiu)占比突破65%，但北方市场仍以高度(du)酒为主导。五(wu)粮液调研显示，20-35岁人群(qun)中仅19%偏(pian)好白酒，远低于啤酒的52%。