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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回(hui)为主，净赎回规模(mo)靠(kao)前(qian)的主要为(wei)沪深300、创业(ye)板和科(ke)创板(ban)ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。

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东兴(xing)证券(quan)指出，我国(guo)化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预(yu)期改善。2025年(nian)上半年，化工品(pin)价格指数小幅(fu)震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位(wei)回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已(yi)出现积(ji)极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的(de)背景下，我国化(hua)工行业景(jing)气有底(di)部回暖的迹象。

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四💯👄🤬、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🤍🤬👿，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍊🥿，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍊👅💘。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👞🥔👝。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🧡👛🧄，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加💞🍑🍊👿，以及炼油利润改善🥾🍑，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🍒，但7-8月山东岚桥石化💟、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限😡💟。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💓🥿💞，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🤬😈，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显💗，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)(men)打卡的熱(rè)情，客流(liu)如(ru)潮(chao)水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石(shi)門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)(liu)拍(pai)炤(zhào)(zhao)。尤其(qi)在亱(yè)晚(wan)，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得(de)格(ge)外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道(dao)路摩肩接踵。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👄🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩲🥕🥿👡、国产集成电路产业链）🍊🍎🤍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍎🍎👘、核电）🩰💝👜👙，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。