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5月社会消费品零售(shou)总额41325.8亿元，同(tong)比增幅扩(kuo)大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指(zhi)数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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具体到(dao)今年而言，受需(xu)求(qiu)不足及价格拖累的影响(xiang)，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二(er)季(ji)度上市公司盈利增速可能会有(you)阶段性回落。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突(tu)出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注(zhu)医药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环(huan)境(jing)下，保险、养(yang)老金等对高息(xi)资(zi)产需求持(chi)续上升的潜在机会(hui)。

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财联社6月29日讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头(tou)已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今(jin)年AI眼镜的(de)销量将是去年的3倍以上。A股相(xiang)关概念股表现活跃(yue)，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产品应用于(yu)AI眼(yan)镜领域的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方(fang)案已批量(liang)交付(fu)的好上好收获两连(lian)板。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的(de)方(fang)式(shi)购买(mai)东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司控股权，同时拟募集(ji)配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停(ting)牌，预计停牌时(shi)间(jian)不超过10个交易日(ri)。

2、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相(xiang)对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货(huo)量，我们(men)对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行(xing)，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基(ji)差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底(di)部支撑(cheng)可参考年内低(di)点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换(huan)逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。