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盈利方面🍇🥥💓💌👅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👙👠🍋，资源品💖👝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥕🥕💖💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠🍒🍏🧄🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💔🤍💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🥭🤬💞🥻，算力租赁订单持续落地🥔🧄👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🤍；2）中游制造领域🩲👢🥥💕，部分领域景气度有所回暖🥦🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄👘💟🍅、自动化设备等👿👞；3）消费服务领域🩰🍑🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡😠🥝💞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝、燃气💘👡、电力、农化制品🍇💕💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡👛🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍇🎒。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💌，优质的科技资产🍑💔、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥕🍄💛。科技领域方面，AI算力💋🥬、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍌。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👡。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💓👙。

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函件指出💗🥔，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报👡🤬🥿，公司股票退市风险与日俱增🍉👢🥕🥥、日益严峻🍄🥒👜🥦，后续编制及审议定期报告时间紧迫🌽🩰🥦🩲👚，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责👚，若公司因前述事项被终止上市🥒，公司第十二届董事会👙、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🥬😈👝🍇💝。”

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唐晨：从风险溢价来看😠🍓，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💓。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍👗，处于过去十年间35%分位数👞🩳🍒。

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1、6月19日，股东华博器械出具的告知函👅🥬🍋，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%👅，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股🍒👅👄。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层🤍🥑，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）👡👿👛🍒、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务👘😡👅🥔，帮助企业加速 Agent 落地🍆🌽💯。