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展望(wang)下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度(du)。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美(mei)国(guo)的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们的行业分析(xi)师(shi)指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外(wai)地区）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍(reng)然以(yi)政策驱动内需为主线。

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北美(mei)头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我(wo)们从(cong)海(hai)外(wai)云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们(men)在前文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设(she)施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外(wai)通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。

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1、人声鼎沸，这(zhe)是创新药(yao)曾经(jing)熟悉的行情，但这一次来得更猛。有(you)医药分析师告诉《每日经济新闻》记者(zhe)，现在大家的热(re)情都在创新药，全(quan)行业都在(zai)看，包括(kuo)电子、计算机、TMT，他们甚至看(kan)得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

2、DMF展望：预计(ji)本周国(guo)内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应(ying)方面，工厂装置运行稳定，心连心(xin)检修推迟，市场(chang)供应(ying)充足(zu)；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为(wei)主，短期难以改善；原料方面，短期国(guo)内甲醇市场或以区间震荡为主(zhu)，预(yu)计价格多窄幅调整(zheng)；市场心态方(fang)面，市场利好有限(xian)，供需博(bo)弈，业者对后市信(xin)心一般(ban)，随行就市为主。