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行业层面🍋💟👜🍆👗，展望7月份🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥾😡，工业企业盈利数据👝👠💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥾，半导体、光学光电子🥬🥦💝、消费电子🩲🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🌽😈，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒🍉🥝💓😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗🍄、电商平台大促👢👄🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽、农副产品、家电、家具👚💔👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属🍉🍒🩰、燃气💌🍒🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞🥝💞，中报业绩有望边际改善。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒💕🧄🩲。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥝🩰🩱，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🥔💔，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律👜，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日均(jun)成交量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值(zhi)衕(tòng)(tong)比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗衣機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💖🥕🧅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💞；如果就业人数远不及预期🍓🍅，则可能使得降息预期进一步提升🥬，从而引致美债收益率下行😡🥝🌽🥕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💝🩰。