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不過(guò)(guo)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)(yin)河證券研報(bào)分析(xi)，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)(bian)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代(dai)錶(biǎo)(biao)三季度不會(huì)降準降息。降息方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率(lv)，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年(nian)還(hái)會有1次至2次降息，總計調降(jiang)政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方(fang)麵，預(yu)計下半年(nian)降準幅度達(dá)到50箇基點。

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其次是行情逻辑🥻👝💌🍋，短期看💔，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍒👠😡💟🍍，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💞👙🩳🍋🍓。

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高股息资(zi)产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率(lv)优势强化，若(ruo)红(hong)利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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1、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建(jian)設(shè)晶圓(yuán)(yuan)再生(sheng)擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)(guo)5億(yì)元。

2、陈健玮：在全球主要市场中🌽💔🥔，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👙🥥🍑，预测市净率为1.2倍🧡，预测股息率达3.2%👠，其中，银行👡🍏🩰、电信😠🥬💌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👠，显示港股估值优势仍存🍅。中长期来看💞，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💘🧅🍇，定价权逐步转移💯💗🩳，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💕、人工智能等领域的技术突破💘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。