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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承(cheng)壓(yā)，但最悲觀的(de)時刻或已過去(qu)，闆塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經(jing)過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十(shi)年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行(xing)業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)(wen)健的盈利能力，資(zi)金對行業的中長期配寘偏好或逐步提(ti)陞(shēng)。

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据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来🥻🥻，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点👿🍄。

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6月20日，北交所将审议上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究👝🍄💘、开发和生产汽车维修设备的工厂🍊💟，主要生产的设备是拆胎机💝🧡💖🤍、平衡机和举升机👄。公司专业从事生产汽车服务设备11年🍉💖🍓，拥有遍布全国的代理销售网络🍇🍊👠🩲，产品销往全球近80个国家🥬💟，主要市场在欧洲及南美。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍆🥑🥥🍒🍆。6月10日起🍇🥾，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥔，有助于缓解车企“内卷”🥿🍅🍌🍊。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😻，但竞争格局出现了较大分歧💘💟。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍓，其次是汽车电子电气系统🥭💘💋🍆、轮胎轮毂💋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👢👠👢，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👛，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👿，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍒🍋💘🩳，板块一度反弹🍍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥝🍅💞，预计会逐步延续回暖态势。

2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行(xing)情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流(liu)动(dong)性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。