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而目(mu)前方兴未(wei)艾的新产业趋势也是市场突破(po)上行(xing)的关键力量，目前市(shi)场上正在演(yan)绎的大产(chan)业趋势包括：AI算力(li)及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控(kong)、军贸出海提速等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍎💗，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💋👞，汇率成为了决定大势的主变量💞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💗🥒💋、军工👗🧅🥝🍇、电新等表现亮眼🥑💗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍓。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🩱👡🍉，我国天然气出厂价报4233.2元/吨👝🍇，月环比上行0.16%🍏🍉🍈；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%👘🍒。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🌽👗，其曾是致尚科技控股子公司🤍😻。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💓👿，累计投入约5777万元👘💕😻👛💖，最终持股53%🍌🥭。

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1、从中长期角度🎒👿，我们建议以周期为轴🤍🤬💛🍅，供需为锚。关注新科技周期下👚🥿🍄💞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕、算力基础设施与AI生态的完善👠👚、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👠🍒、机器人、智能驾驶等赋能）🍈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😻🍏、风电🥻👢、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👛💘🥝。

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