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社零的超预期增长背(bei)后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电(dian)器和音像器(qi)材(cai)类、文化(hua)办公(gong)用品类、家具(ju)类销售(shou)额(e)连续多个月大幅增长，需(xu)求提前释(shi)放。而(er)多(duo)地宣布家电(dian)国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制家(jia)用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等(deng)“钢铁衍生品”，对电器出口将形成(cheng)不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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由于每年例如业绩预告💟👞🍄、两会💌、政治局会议💕、业绩考核等等具有季节性效应👄，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👞👘🥝👢👗。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💞、农林牧渔👄👜🧡、基础化工、美容护理🍎🩲🩳🍅、社会服务👞、有色、钢铁等🍓😈。

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进入7月后🥔😻，综合业绩披露期效应🍓、海外流动性环境变化🍊🤍、增量资金及风格交易热度🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🧅💛，成长价值或相对均衡。具体来说🥦🍍，第一💞🩰🥿👢，从历史来看🥦👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲🍏💔🍇👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🌽💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗😈👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅🍆。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😡🧡，成长价值风格或相对均衡👄😡🤍。对7月的风格指数推荐如下：

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贵金属周一开盘走低🧄🥿🍆，现货黄金跌破3250美元/盎司🥝🧡🎒🍇，日内跌0.80%🤬😻👄、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%💔、现货铂金跌0.87%。

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1、總檯(tái)記(jì)(ji)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結(jie)昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)(di)入侵的重要力量(liang)。

2、除了长城资产之外，德(de)阳国企德阳发展(zhan)控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团(tuan)分(fen)别(bie)持有长城华西(xi)银(yin)行4.95%、3.57%、2.99%股份(fen)，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。