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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)(jia)格月(yue)環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行(xing)。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期(qi)貨價格均上行，天津港焦炭庫(ku)存上行，秦皇(huang)島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中信证券(quan)首席经济学家明明对《证券(quan)日报》记(ji)者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强(qiang)”的特征，并基本实现“三价合(he)一”。这缘于美元指(zhi)数趋势性走弱、国内基本面支(zhi)撑和政策发力等因素。