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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇🍇🍋，止于喀纳斯景区禾木村💗，开通后🍓💓，两地行程从6小时缩短至3小时🥔🍆。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍒🥾👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😈👞💖🧅💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓👠🎒🍋，总需求增速结束三年低迷和下行💝👜🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘🥭🥦👡。而2018年以来😈🍄🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬🩲💔😈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜👙。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜👙💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大(da)多数时(shi)间(jian)内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样(yang)沿着我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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田希蒙：风险方面💓，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍌😡。

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